Kdo jsme?
Heritage Finance je privátní poradenská firma pro dlouhodobou správu a budování majetku jednotlivců a rodin.
Nepracujeme s anonymní masou klientů. Pracujeme s několika desítkami lidí, kterým záleží na tom, aby jejich majetek měl strukturu, směr a smysl – dnes i za dvacet let.
Služby klientům dodáváme prostřednictvím dvou vlastních entit a úzce spolupracujících odborníků, kteří pokrývají všechny klíčové oblasti správy majetku.
Ing. Robert Bečvář
privátní správa majetku | daně
Jsem privátní poradce pro investice a dlouhodobou správu majetku. Od roku 2008 investuji a od roku 2018 se naplno věnuji privátní správě majetku a investičním nemovitostem. V roce 2019 jsem založil společnost Heritage 4RealEstate, která dnes propojuje strategie investic, finance, nemovitosti a daně do jednoho funkčního celku.
Během své profesní cesty jsem pracoval v technických i manažerských rolích, kde jsem získal zkušenosti s obchodem, řízením rizik, systémovým rozhodováním i vedení mezinárodních projektů. Studium MBA s přesahy do financí, ekonomie a práva mi pomohlo pochopit komplexnost kapitálových rozhodnutí v kontextu dlouhodobých časových řad. Studoval jsem také daňové souvislosti a certifikát jsem obhájil zkouškou daňového specialisty.
Můj přístup je založený na nadhledu, kritickém myšlení a odpovědném přístupu, který považuji za klíčový při péči o privátní majetek. Neprodávám produkty – navrhuji řešení, která reflektují skutečné potřeby klientů a jejich dlouhodobé životní i investiční cíle.
Věřím, že hodnota kapitálu se tvoří sérií dobrých rozhodnutí v čase. Proto kladu stejný důraz na ochranu hodnoty, pravidelnou analýzu a transparentní komunikaci výsledků, jak pro investiční portfolia, tak pro nemovitosti.
KDO JSEM MIMO KANCELÁŘ?
Jsem ženatý a s manželkou Monikou společně žijeme v Praze. Rádi cestujeme po světě a Evropě. Účastnil jsem se nespočet cyklistických závodů i vícedenních maratonů horských kol. Jedním z nejnáročnějších byl 9-ti denní Crocodile Trophy v Austrálii a nebo závod na 111 hodin pro podporu handicapovaných cyklistů v ČR, který jsme s celým týmem v roce 2019 a 2022 vyhráli.
Miluji svou ženu, cyklistiku, kvalitní kávu a portské. 🍷