Správa majetku
Správa majetku není produkt. Je to proces v čase.
Nabízíme tři úrovně spolupráce podle složitosti majetku, potřeb a ambicí klienta.
Každý jsme v jiné fázi života a správy majetku. Proto pracujeme s jasně definovanými úrovněmi spolupráce.
Od základní struktury až po komplexní správu majetku napříč generacemi.
Naším úkolem je pomáhat klientům jejich majetek strukturovat, chránit a rozvíjet v souvislostech. Investice jsou jen jednou částí. Stejně důležité je řízení rizik, likvidita, plánování budoucích potřeb a koordinace důležitých finančních rozhodnutí.
Dlouhodobý pohled místo krátkodobých rozhodnutí
Trhy se mění, životní situace se vyvíjí a priority se posouvají. Proto je správa majetku proces, ne jednorázové nastavení. Klienti mají jistotu, že jejich strategie odpovídá aktuální situaci i dlouhodobým cílům.
Osobní přístup ve stylu wealth managementu
Jako dlouhodobý partner pro finanční rozhodování pomáháme klientům vytvářet strukturu, která obstojí v čase, a přináší klid z toho, že důležitá rozhodnutí mají promyšlený základ.
balíček služeb
CORE
Základní struktura a směr
Pro koho:
-
klienti, kteří chtějí udělat pořádek ve financích a investicích
-
menší až střední majetek
-
začátek systematické správy
Zahrnuje:
-
analýzu majetku a cílů
-
investiční strategii
-
základní daňovou optimalizaci
-
průběžné konzultace
-
reporting
balíček služeb
WEALTH
Aktivní správa a rozvoj majetku
Pro koho:
-
klienti s rostoucím majetkem
-
kombinace finančních investic a nemovitostí
-
důraz na výnos , strukturu a kontrolu
Zahrnuje:
-
vše z CORE
-
aktivní správu investic
-
investiční nemovitosti (akvizice, správa)
-
pokročilou daňovou optimalizaci
-
pravidelný reporting a revize strategie
balíček služeb
FAMILY OFFICE (light)
Komplexní pohled na majetek a kontinuitu
Pro koho:
-
klienti s vyšším majetkem
-
podnikatelé, rodiny
-
mezigenerační perspektiva
Zahrnuje:
-
vše z WEALTH
-
koordinaci právních, daňových a investičních témat
-
strukturování majetku
-
ochranu majetku a plánování kontinuity
-
individuální přístup a prioritní komunikaci
Spolupráce není statická
Klienti začínají v CORE a postupně přechází do WEALTH nebo FAMILY OFFICE podle vývoje svého majetku a životní situace.