Budujeme, chráníme a zhodnocujeme majetek v čase
Pomáháme klientům dávat kapitálu směr a dlouhodobou strategii.
Propojujeme majetek, finance, investice, nemovitosti a daně do jednoho celku.
POSLÁNÍ
Heritage Finance vznikla pro klienty, kteří chtějí komplexní správu majetku a platit za výsledky – ne za produkty.
Protože majetek, který nikdo nehlídá jako celek, pracuje pro prodejce/zprostředkovatele.
Ne pro vás.
Nevěříme na zkratky ani univerzální řešení.
Nevěříme na úzké služby, vstupní nebo skryté poplatky ani poradce/prodejce/zprostředkovatele, kteří vydělávají na provizích místo na výsledcích klienta.
Věříme na dlouhodobé partnerství, propojení investic, nemovitostí, daní, strategie a plánu do jednoho celku – a kde naším jediným měřítkem úspěchu je váš majetek v čase.
Majetek vzniká sérií dobrých rozhodnutí
v různých fázích života a tržních cyklů.
Naší rolí je být partnerem, který pomáhá tato rozhodnutí dělat s nadhledem, strukturou a klidem.
Pilíře naší práce
Budování majetku
Investice, nemovitosti a strategie, které dávají smysl v čase
Ochrana hodnoty
Řízení rizik, diverzifikace, pojištění a daňová efektivita
Zhodnocení a příjem
Pravidelné cash flow, kontrola výkonu a aktivní správa
Pro koho tu jsme
Pracujeme pro klienty, kteří
-
chtějí dlouhodobě budovat a spravovat majetek,
-
využijí služeb poradce a správce majetku,
-
uvažují v horizontu let ne týdnů.
Naše služby nejsou vhodné pro ty, kteří hledají rychlé zisky nebo jednorázová doporučení bez kontextu.
Jak pracujeme
Navrhujeme investiční strategie napříč aktivy a měnami.
V našich řešeních naleznete jak finanční investice: akcie, dividendové akcie, FKI - fondy kvalifikovaných investorů, OPF - otevřené podílové fondy, ETF-Exchange Traded Fund, dluhopisy, směnky, tak také reálné investice: rezidenční investiční nemovitosti a Private Equity.
Spolupráci začínáme osobním rozhovorem – u nás nebo u klienta. Společně si ujasníme priority, cíle a očekávání. Následně klientům zašleme vstupní dotazník, na jehož základě zpracujeme návrh strategie správy majetku. Strategie obvykle propojuje rozvoj stávajícího majetku, finance, investice, nemovitosti a daně do jednoho funkčního celku. Po odsouhlasení strategie připravíme realizační plán jednotlivých kroků (rentiérský plán, investiční plán dle strategie a potřeb klienta). Jejich realizace probíhá v závislosti na typu aktiv v horizontu týdnů až měsíců. Po dokončení jednotlivých kroků portfolio průběžně monitorujeme a klientům pravidelně reportujeme přehled i dosažené výsledky. Naše primární odměna je spokojený klient a jeho rodina. Sekundární ale neoddělitelná je finanční odměna. Pracujeme v režimu placeného poradenství v oblasti správy majetku a provizních odměn za zprostředkování jednotlivých produktů.